Auftragsvergabe

Feststellung der Autfrags- und Vertragsgrundlagen

Festlegung des Auftragsumfangs und Positionierung

Vereinbarung des Honorars

Datenaufnahme

Erfassen der Daten

Ermitteln von Daten

Abbildung des persönlichen Zielsystems

Analyse & Planung

Erstellung von Berechnungen und Prognosen gemäß der GOF unter Einbeziehung aller persönlichen Gegebenheiten, des wirtschaftlichen Umfelds und der steuerlichen Rahmenbedingungen.

Entwicklung bedarfsgerechter und umsetzungsfähiger Empfehlungen

Dokumentation

Dokumentation aller Angaben und Planungen in nachvollziehbarer Form

Offenlegung wesentlicher Berechnungsprämissen

Präsentation der Ergebnisse und Empfehlungen

Aktualisierung

Mögliche Begleitung bei der Umsetzung von Empfehlungen

Periodische Kontrolle und Aktualisierung von Analyse und Planung (Up-Date-Service)

Anpassung bestehender Empfehlungen aufgrund persönlicher oder markttechnischer Veränderungen

Wir haben eine klare Vorgehensweise. Im Rahmen der fünf Phasen der Finanzplanung (siehe nebenstehende Grafik) entwickeln wir Schritt für Schritt für Sie eine sichere Entscheidungsbasis.
Die Ergebnisse der Finanzplanung werden übersichtlich dargestellt und schriftlich zusammengefasst. Zahlungsströme werden nachprüfbar dokumentiert, die Gesamtsituation kommentiert und in einem ausführlichen Analysegespräch erläutert. Daraus abgeleitete Empfehlungen berücksichtigen sowohl Ihre individuellen Voraussetzungen, Ihren derzeitigen Vermögensstand und Ihre persönliche Risikobereitschaft.
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung von Empfehlungen. So entsteht Ihr optimales Portfolio - fokussiert auf langfristige Erfolgsperspektive.

UP-DATE-SERVICE:
Wir bieten an, Ihre Finanzplanung turnusmäßig zu aktualisieren (z.B. bei Änderungen des Zinsniveaus, der Inflationsrate, der Steuergesetze etc.).

Darüber hinaus können zu jedem gewünschten Zeitpunkt Planungsrechnungen (Szenarien)mit geänderten Plandaten durchgeführt werden (z.B. Prüfung von Anlageangeboten, Liquiditäts- und Vermögenswirkungen eines Immobilienerwerbs etc.).

EIN TEAM VON SPEZIALISTEN ARBEITET FÜR SIE HAND IN HAND.
Nutzen Sie unser Netzwerk aus unabhängigen Spezialisten.
Banker Steuerberater Notar Rechtsanwalt Finanzplaner helfen Ihnen bei der Optimierung Ihrer Finanzen.

Wir erstellen unsere Finanzplanung nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung (Fünf Phasen und Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung)